Опубликовано пт, 13/11/2015 - 15:37
В целом финансовые показатели европейских клубов продолжают расти – речь как о расходах, так и о доходах. Операционная прибыль команд растёт второй год подряд и составила рекордные € 0,8 млрд. Продолжился рост зарплатных ведомостей – все вместе европейские клубы платят тренерам и игрокам уже € 9,9 млрд. Но всё-таки темпы роста уменьшились до 3% в год, что связывается с ужесточением финансового фэйр-плей.
Общий рост оборота европейских клубов – результат в первую очередь новых телевизионных контрактов английской Премьер-лиге и немецкой Бундеслиги. За счёт этого теледоходы клубов в целом выросли на 17% и составляют уже 34% от общей выручки. Рост в 6% показали доходы от спонсоров, в 7% — от коммерческой деятельности. Их доля – 25% и 8% соответственно. А вот остальные статьи доходов показали отрицательные результаты – и продажа билетов и абонементов (-1% и 16% от общей выручки), и призовые УЕФА (-3% и доля в 8% в итоге), и другие источники (-10% до 9%). Суммарная выручка европейских клубов в прошлом сезоне – € 15,6 млрд. А теперь посмотрим, каковы показатели у российских клубов и лиги.
Краткосрочный и среднесрочный доход
Выручка российских клубов в среднесрочной перспективе, за период с 2009 по 2014 год, росла самыми стремительными темпами – 86%. В количественном отношении доходы наших команд выросли на € 370 млн, то есть в среднем каждый наш клуб стал за пять лет зарабатывать больше на € 23,2 млн. Другое дело, что значительная часть этих доходов, полученных от компаний-владельцев и их дочерних структур, считается по принципам ФФП нерелевантной. Но к этой теме мы ещё вернёмся.
Если брать среднеклубный рост в € 23,2 млн, то по этому показателю Россия уступает только Испании, Германии и, конечно, Англии с её феноменальными € 74,2 млн прибавки в среднем на команду. Учитываются, разумеется, только клубы элитных дивизионов. Отметим, что среди стран топ-15 по экономическим футбольным показателям только Дания, Португалия и Шотландия показали в среднесрочной перспективе отрицательный результат.
Рост доходов европейских клубов в среднесрочной перспективе (2009-2014) – общий показатель, в среднем на клуб, процент прироста
В краткосрочном периоде, то есть по итогам прошлого 2014 года, всё выглядит куда более печально. Среди 35 лиг, показавших прирост, России нет. РФПЛ возглавляет антирейтинг – она потеряла больше всех: выручка сократилась на € 160 млн. Конечно, тут не обошлось без фактора девальвации. Большинство доходов наши клубы получают в рублях, соответственно в европейской валюте они были обречены на сокращение. Но, по расчётам УЕФА, в годовом исчислении падение рубля в 2014 году составило лишь 12,6%, то есть не было решающим фактором плачевного результата. К примеру, турецкая лира упала на более весомые 13,3%, но потеряла всего € 60 млн. А Украина с 30-процентным падением гривны потеряла € 106 млн за 2014 год. Общая выручка клубов РФПЛ в прошлом сезоне составила € 0,8 млрд.
Как изменился доход клубов по лигам в 2014 году (в млн €)
Доходы от продажи телевизионных прав
Как уже было отмечено, продажа телеправ остаётся основным источником доходов для европейских клубов. В целом по континенту стоимость телеконтрактов выросла в прошлом году на 17%. Но только не в России. Телевизионные доходы РФПЛ по-прежнему ничтожно малы – € 22 млн за сезон, это всего по € 1,4 млн на клуб. В результате в бюджете среднего клуба российской Премьер-Лиги доля теледоходов – 3%, практически ничто. Для сравнения — больше зарабатывают команды датской и шотландской лиг и даже в кризисной Греции. И это только в количественном выражении. По доле теледоходов в 3% РФПЛ – аутсайдер среди всех европейских чемпионатов.
Доходы от продажи телеправ по лигам: доля в общем доходе клубов – общая сумма телеконтракта – средняя сумма теледоходов клуба
Еврокубковые доходы
Доходы клубов, получаемые непосредственно от УЕФА, пожалуй, наименее информативная часть отчёта организации. Дело в том, что выплаты за участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке строго регламентированы – за выход в каждый круг, победу или ничью. Так что эта статья доходов европейских клубов практически полностью зависит от удачности их выступления на европейской арене и показывает скорее силу лиги и её представителей, нежели какую-то экономическую тенденцию.
Впрочем, помимо фиксированных призовых за спортивные результаты каждый участник группового этапа еврокубков получает свою долю в так называемом маркетинговом пуле. Здесь у каждой страны есть свой своего рода коэффициент на основе её популярности, успешности, привлекательности для ТВ-аудитории. Долю в маркетинговом пуле, если быть совсем точным, имеет именно федерация, а не клуб. А вот дальше полагающиеся России средства делятся между участниками турнира. Критерия два – место в чемпионате и количество проведённых матчей. Начиная с этого сезона УЕФА увеличил призовые и маркетинговые выплаты на следующие три года. Но в отчёте за прошлый год, естественно, учтены прежние цифры.
Российские клубы в прошлом году заработали в общей сложности € 46 млн – в среднем по € 7,4 млн, то есть по 9% от «общего фонда» на команду. Это примерно соответствует текущему месту в таблице коэффициентов и нашим результатам в еврокубках. Франции, Италии, Германии, Англии и Испании мы уступаем, остальных опережаем.
Доходы клубов по странам от участия в еврокубках: общая сумма выплат, доля и средний доход клуба
Доходы от продажи билетов и абонементов
С так называемыми матчевыми доходами (реализация сезонных абонементов, билетов, лож – всего, что связано с правом посещения матчей) дела в РФПЛ обстоят так же печально, как с телеправами. 3% — заколдованная цифра для наших клубов, такова доля доходов как от телетрансляций, так и от зрителей на стадионе. То есть в сумме эти две статьи заработка покрывают лишь 6% от бюджета среднестатистического клуба российской Премьер-Лиги. В то время как в среднем по Европе они дают 50%! 6 и 50 процентов. Как говорится, почувствуйте разницу: доходы среднестатистического европейского клуба по этим статьям в 10 раз превышают российские.
Что неудивительно, ведь посещаемость матчей РФПЛ из года в год не только не растёт, но и падает. Так, в прошлом сезоне она достигла минимальных показателей за 20 лет – всего 10 250 человек в среднем на матче.
Карта изменения посещаемости матчей европейских лиг в 2014 году
Если учесть всё ту же девальвацию рубля и в целом невысокий уровень цен на матчи большинства команд, неудивительно, что в общей выручке клубов билеты и абонементы имеют мизерную долю. И исключения в лице «Зенита» и «Спартака» только подтверждают правило. Всего российские клубы заработали в прошлом году на билетах и абонементах € 28 млн – по € 1,7 млн «на брата». Это меньше, чем в шведской, норвежской, португальской лигах. В чемпионатах Турции, Шотландии, Бельгии, Нидерландов и Швейцарии на этом зарабатывают в 2-3 раза больше. Про топ-лиги лучше даже и не вспоминать – это просто космос по сравнению с € 28 млн на 16 клубов РФПЛ.
Доходы клубов от продажи билетов и абонементов по лигам: общий доход, средняя доля и сумма дохода клуба
Спонсорские и коммерческие доходы
По спонсорским поступлениям российские клубы – среди лидеров континента. Вот только как правило обеспечиваются они за счёт откровенно завышенных контрактов компаний-владельцев или их дочерних структур с подопечными клубами. К примеру, спонсорское соглашение ВТБ с «Динамо» стоимостью 4,5 млрд рублей в год УЕФА посчитал завышенным в 10 раз. Так что € 537 млн, которые наши клубы в прошлом году получили в качестве поступлений от спонсоров и коммерческой деятельности, не соответствуют критериям релевантности. Именно в этом кроется секрет, как нам удалось по этому показателю опередить Испанию и Италию. В среднем на отечественный клуб приходилось € 30 млн дохода от спонсоров – это основная статья доходов наших команд: 60% от выручки – больше, чем в любой другой лиге.
Трансферные доходы и расходы
Трансферы – самая громкая и обсуждаемая статья расходов и доходов клубов. УЕФА не включает трансферный оборот в базовые показатели выручки клубов, но учитывает их отдельно, в том числе при оценке соответствия команд финансовому фэйр-плей. Россия занимает в этой шкале 8-е место. В прошлом году клубы РФПЛ продали игроков за рубеж на € 88 млн, то есть в среднем каждая команда заработала по € 5,5 млн. Покупать у наших клубов получается в разы лучше, чем выгодно продавать, хотя случаются и обратные примеры. Самые свежие – Думбия, Рондон, Ндойе – не учтены УЕФА, поскольку относятся уже к 2015 году. Для сравнения – лучшего всего в прошлом году продавали игроков клубы Серии А, зарабатывая в среднем по € 33,1 млн.
Выручка клубов от зарубежных трансферов по лигам: общая сумма, средняя доля и сумма дохода клуба
Если говорить о трансферных расходах, то в среднем российские клубы потратили на них в прошлом году € 6,7 млн – это третий результат в Европе. Система расчёта у УЕФА, впрочем, специфическая – организация учитывает амортизацию и ущерб сделок, делит трансферную стоимость на длительность контракта. Но общее представление о ситуации на рынке она даёт. Итак, общие трансферные расходы клубов РФПЛ в 2014 году по системе УЕФА составили € 107 млн – весьма солидно и больше, чем было заработано. Доля трансферов относительно бюджета клубов одна из самых высоких в Европе – 13,3%, больше только у Турции.
Трансферные расходы клубов по лигам: общая сумма, средняя сумма на клуб и доля в общем обороте клубов
Уровень зарплат
Как известно, оценивая соответствие клуба ФФП, УЕФА важнейшее значение уделяет доле зарплат в общей сумме расходов – она не должна превышать определённых значений. У дисквалифицированного «Динамо», например, процент зашкалил за допустимый максимум в 70. Как следует из отчёта УЕФА, у других клубов РФПЛ ситуация не лучше. Зарплатный фонд занимает 74% в общем обороте команд. Хуже показатели только у Турции (87%) и Украины (85%). Хотя в абсолютных цифрах ситуация не столь прискорбна. Общая зарплатная ведомость всех клубов РФПЛ составляет € 598 млн – 6-й показатель в Европе, следом за топ-лигами. В среднем российский клуб тратил в прошлом году на зарплаты игроков и тренеров € 37,4 млн. Не так много, но ведь огромные зарплатные фонды «Зенита» и «Динамо» уравновешивались предельно экономными ведомостями «Арсенала» и «Уфы».
Стоит отметить, что «Зенит» даже пробился на 12-е место среди самых «тяжёлых» зарплатных ведомостей в Европе, опередив, например, «Интер», «Тоттенхэм», недавних финалистов ЛЧ «Боруссию» и «Атлетико». В прошлом году на зарплаты игроков и тренеров питерцы потратили € 128 млн. Зарплатный фонд вырос на 19%. Впрочем, во второй половине года он уже не увеличивался в результате подписанного с УЕФА мирового соглашения для соблюдения требований ФФП.
Уровень зарплат клубов по лигам: доля зарплат в обороте клуба, общий объём зарплат, средняя зарплатная ведомость клуба
Итоги
Доходы российских клубов неуклонно росли на протяжении многих лет, показав за последний пятилетний период лучший в Европе показатель — 86%. Но источник этого роста один – деньги спонсоров, которыми в большинстве своём выступают компании-владельцы клубов, в первую очередь государственные. То есть через спонсорские контракты деньги в команды вкладывают акционеры. Это путь в никуда, тем более что УЕФА считает такие доходы нерелевантными и, сверяя цифры с рыночными, не засчитывает в рамках системы финансового фэйр-плей. Не случайно разные санкции уже были наложены на «Зенит», «Анжи», «Краснодар», «Рубин» и «Локомотив», а «Динамо» и вовсе стало первым в истории клубом, дисквалифицированным за нарушение ФФП.
По сути, единственный клуб, живущий по законам рынка, – ЦСКА. Но «армейцев» спасает постоянное участие в Лиге чемпионов и предельно рациональный и даже скромный по меркам наших топ-клубов бюджет. Остальным деньги, кроме как от спонсоров, брать, по сути, негде. Лишь немногие, как «Зенит» и «Спартак», могут похвастать неплохой посещаемостью при близких к европейским ценам на билеты. В целом же по РФПЛ ситуация плачевна. Посещаемость матчей Премьер-Лиги упала до минимума за 20 лет – даже в конце 1990-х, когда больших денег и звёзд в нашем футболе не было, чемпионат вызывал больший интерес зрителей. Никак не способствует улучшению ситуации РФПЛ – телевизионный контракт лиги остаётся ничтожным по меркам топ-лиг, доходы от реализации телеправ не покрывает и 5% от среднего бюджета по лиге. Спонсоров и партнёров у РФПЛ также становится только меньше. А ведь коммерческие контракты лиги как раз положительно оцениваются УЕФА и не рассматриваются как нерелевантные. В общем, собственные доходы лиги и подавляющего большинства клубов всё ещё мизерны, что с учётом проблем с релевантностью спонсорских контрактов сулит российским командам и в дальнейшем проблемы и с экономической устойчивостью (сегодня ВТБ сокращает своё участие в жизни «Динамо», завтра ситуация может потребовать того же от РЖД и других крупнейших футбольных инвесторов), и с соблюдением финансового фэйр-плей. Так что дисквалификация одного нашего клуба может оказаться, увы, не последней.